Луи Армстронг и его оркестр
Brunswick
Труба и вокал - Луи Армстронг дирижер
Труба - Джэк Гамильтон и Лэсли Томпсон
Тромбон - Лайонел Гуимараес
Кларнет и альт-саксофон - Пете Де Конге
Альт-саксофон - Генри Тайри
Тенор-саксофон - Альфред Пратт
Фортепиано - Герман Читтисон
Гитара - Мацео Джефферсон
Контрабас - Герман Аранго
Барабаны - Оливер Тайнс
| октябрь 1934 года, Париж, Франция | |||
| ST. LOUIS BLUES (W.C. Handy) |
|||
| TIGER RAG (Rocca) |
|||
| WILL YOU, WON'T YOU BE MY BABY (Quickell/Nesbitt) |
|||
| ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET Part 1 & 2 (Jimmy McHugh/Dorothy Fields) |
|||
| SONG OF THE VIPERS (Louis Armstrong) |
|||