Элла Фицджеральд и Луи Армстронг выпустили для лейбла Verve два альбома — в них гармонично сочетались непринуждённая атмосфера и яркая энергия. Позже Норман Гранц решил объединить творчество артистов в масштабном двойном релизе: в него вошли 16 композиций из оперы «Порги и Бесс». Пусть подобные концептуальные интерпретации оперы появлялись и раньше, но дуэт Эллы и Луи по праву считается одним из самых удачных.

На момент работы над записью оба исполнителя демонстрировали высокий уровень вокального мастерства. Да, виртуозность Луи в игре на трубе уже не достигала прежних высот, но его соло по‑прежнему впечатляли.

Особого внимания заслуживает трек «Summertime»: аранжировка Расса Гарсии деликатно обогатила изначальную оркестровку. Композиция открывается торжественным припевом — его Луи исполняет на трубе. Затем вступает Элла: её вокал звучит трепетно и ласково. После небольшой модуляции Луи поёт сольный припев. Когда вновь звучит голос Эллы, она предлагает изящную интерпретацию мелодии, а Луи дополняет её невероятно трогательным скэтом — одним из самых деликатных в своей дискографии.