Луис и Лил Армстронг навещают Питера Дэвиса и капитана Джозефа Джонса в муниципальном Доме для мальчиков (бывший Дом цветного беспризорника) во время возвращения Армстронга домой в 1931 году. Вскоре Луис и Лил расстались.