| CD1: | The Magic Of Disney |
| 1. | Circle Of Life (The Lion King) Кармен Твилли, Lebo M |
| 2. | Beauty And The Beast (Beauty And The Beast) Селин Дион, Пибо Брайсон |
| 3. | A Whole New World (Aladdin) Брэд Кейн, Ли Салонга |
| 4. | You've Got A Friend In Me (Toy Story) Лаветт Лайл, Рэнди Ньюмен |
| 5. | I Won't Say (I'm In Love) (Hercules) Сюзан Эган, Шерил Фримен, LaChanze, Ванес Томпсон, Лилия Вайт |
| 6. | Colours Of The Wind (Pocahontas) Ванесса Уильямс |
| 7. | Someday (The Hunchback Of Notre Dame) "Eternal" |
| 8. | Once Upon A Dream (Sleeping Beauty) Мэри Коста, Билл Ширлей |
| 9. | He's A Tramp (Lady And The Tramp) Пегги Ли |
| 10. | The Bare Necessities (The Jungle Book) Фил Харрис, Брюс Рэйтерман |
| 11. | Zip-A-Dee-Doo-Dah (Song Of The South) Джеймс Баскет |
| 12. | Hakuna Matata (The Lion King) Натан Лейн, Эрни Сабелла, Джейсон Вивер, Джозеф Уильямс |
| 13. | Happy Working Song (Enchanted) Эми Адамс |
| 14. | Heigh-Ho (Snow White And The Seven Dwarfs) The Dwarf Chorus |
| 15. | The Wonderful Thing About Tiggers (The Tigger Movie) Джим Каммингс |
| 16. | When I See An Elephant Fly (Dumbo) Клифф Эдвардс, Джим Кармайкл, The Hall Johnson Choir |
| 17. | A Dream Is A Wish Your Heart Makes (Cinderella) Айлин Вудс, Mice Chorus |
| 18. | Chim Chim Cher-Ee (Mary Poppins) Дик Ван Дайк, Джулия Эндрюс, Кэрн Дотрайс, Маттью Карбел |
| 19. | The Aristocats (The Aristocats) Морис Шевалье |
| 20. | I'll Try (Return To Never Land) Джоната Брук |
| 21. | Go The Distance (Hercules) Роджер Барт |
| 22. | Reflection (Pop Version) (Mulan) Кристина Агилера |
| 23. | Part Of Your World (The Little Mermaid) Джоди Бенсон |
 |
| CD2: | The Magic Of Disney |
| 1. | He's A Pirate (Pirates Of The Caribbean. The Curse Of The Black Pearl) |
| 2. | Life Is A Highway (Cars) "Rascal Flatts" |
| 3. | Under The Sea (The Little Mermaid) Сэмюел Э. Райт |
| 4. | That's How You Know (Enchanted) Эми Адамс |
| 5. | Cruella Devil (101 Dalmatians) Ли Билл |
| 6. | Candle On The Water (Pete's Dragon) Хелен Рэдди |
| 7. | Little April Shower (Bambi) |
| 8. | You Can Fly! You Can Fly! You Can Fly! (Peter Pan) Бобби Дрисколл, Кэтрин Бомонт, Пол Коллинз, Jud Conlon Chorus |
| 9. | Just Around The Riverbend (Pocahontas) Джуди Кох |
| 10. | Be Our Guest (Beauty And The Beast) Анджела Лэнсбери, Джерри Орбах |
| 11. | If I Didn't Have You (Monsters, Inc.) Билли Кристал, Джон Гудман |
| 12. | Bibbidi-Bobbidi-Boo (The Magic Song) (Cinderella) Верна Фэлтон |
| 13. | Supercalifragilisticexpialidocious (Mary Poppins) Джулия Эндрюс, Дик Ван Дайк, The Pearlie Chorus, Ричард М. Шерман, Джей Пэт О'Малли |
| 14. | The Unbirthday Song (Alice In Wonderland) Джери Колонна, Джон Тед Уинн, Кэтрин Бомонт |
| 15. | Ev'rybody Wants To Be A Cat (The Aristocats) Фил Харрис, Скетман Кротерс, Турл Равенскрофт, Лиз Эйнглиш |
| 16. | Zero To Hero (Hercules) Лилия Вайт, Шерил Фримен, LaChanze, Ванес Томпсон, Роз Раян |
| 17. | One Jump Ahead (Aladdin) Брэд Кейн |
| 18. | I Wan'na Be Like You (The Monkey Song) (The Jungle Book) Луи Прима, Фил Харрис, Брюс Рэйтерман |
| 19. | Can You Feel The Love Tonight (The Lion King) Джозеф Уильямс, Салли Дуорски, Натан Лейн, Эрни Сабелла, Кристл Эдвардс |
| 20. | Kiss The Girl (The Little Mermaid) Сэмюел Э. Райт |
| 21. | Some Day My Prince Will Come (Snow White And The Seven Dwarfs) Адриана Казелотти |
| 22. | Best Of Friends (The Fox And The Hound) Перл Бэйли |
| 23. | When She Loved Me (Toy Story 2) Сара МакЛахлан |
| 24. | When You Wish Upon A Star (Pinocchio) Луи Армстронг |
