Луи Армстронг и его оркестр
Victor
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Роберт Батлер, Луис Грэй, Андрес "Фэтс Форд" Меренгуито и Эд Мулленс
Тромбон - Рассел "Биг Чиф" Мур, Уаддет Уиллиамс, Нэт Аллен и Джеймс Уитни
Альт-саксофон - Дон Хилл и Эймос Гордон
Тенор-саксофон - Джон Спарроу и Джо Гарланд
Баритон-саксофон - Эрнест Томпсон
Фортепиано - Эрл Мэйсон
Гитара - Элмер Уорнер
Контрабас - Арвелл Шоу
Барабаны - Эдмонд МакКонни
"THE BLUES ARE BREWIN'" увидел свет только через несколько лет. Финальная песня "FAREWELL TO STORYVILLE" никогда не была издана и оригинал, к сожалению, уничтожен.