Луи Армстронг и его оркестр

Victor

Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Роберт Батлер, Луис Грэй, Андрес "Фэтс Форд" Меренгуито и Эд Мулленс
Тромбон - Рассел "Биг Чиф" Мур, Уаддет Уиллиамс, Нэт Аллен и Джеймс Уитни
Альт-саксофон - Дон Хилл и Эймос Гордон
Тенор-саксофон - Джон Спарроу и Джо Гарланд
Баритон-саксофон - Эрнест Томпсон
Фортепиано - Эрл Мэйсон
Гитара - Элмер Уорнер
Контрабас - Арвелл Шоу
Барабаны - Эдмонд МакКонни

17 октября 1946 года, Лос-Анджелес
ENDIE (Eddie DeLange/Louis Alter)
THE BLUES ARE BREWIN' (Eddie DeLange/Louis Alter)
Луи Армстронг и его оркестр   Victor Труба и вокал - Луи Армстронг Тромбон - Кид Ори Кларнет - Барни Бигард Фортепиано - Чарли Биэл Гитара - Бад Скотт Контрабас - Ред Каллендер Барабаны - Минор Холл
17 октября 1946 года, Лос-Анджелес
DO YOU KNOW WHAT IT MEANS TO MISS NEW ORLEANS (Lou Alter/Eddy DeLange)
WHERE THE BLUES WERE BORN IN NEW ORLEANS (Cliff Dixon/Bob Carleton)
MAHOGANY HALL STOMP (Spencer Williams)
FAREWELL TO STORYVILLE (Clarence Williams)

"THE BLUES ARE BREWIN'" увидел свет только через несколько лет. Финальная песня "FAREWELL TO STORYVILLE" никогда не была издана и оригинал, к сожалению, уничтожен.