Луи Армстронг и "Все Звезды"
Kapp
Труба и вокал - Луи Армстронг
Тромбон - Трамми Янг
Кларнет - Джо Даренсбург
Банджо - Глен Томпсон также гитара в "Hello, Dolly"
Банджо - Тони Готтуссо также гитара в "A Lot of Living to Do"
Фортепиано - Билли Кайл
Контрабас - Арвелл Шоу вместо Ирвинга Маннинга
Барабаны - Дэнни Барселона
| 3 декабря 1963 года, Нью-Йорк | |||
| HELLO DOLLY! (Jerry Herman) |
|||
| A LOT OF LIVIN' TO DO (Lee Adams/Charles Shouse) |
|||