Луи Армстронг и "Все Звезды"

Kapp

Труба и вокал - Луи Армстронг
Тромбон - Рассел "Биг Чиф" Мур вместо Трамми Янга
Кларнет - Джо Даренсбург
Фортепиано - Билли Кайл
Банджо и гитара - Глен Томпсон
Контрабас - Арвелл Шоу
Барабаны - Дэнни Барселона
Неизвестные струнные и деревянные духовые

18 апреля 1964 года, Нью-Йорк
JEEPERS CREEPERS (Harry Warren/John H. Mercer)
HEY, LOOK ME OVER (Cy Coleman/Carolyn Leigh)
I STILL GET JEALOUS (Jule Styne/Sammy Cahn)
SOMEDAY (Louis Armstrong)
A KISS TO BUILD A DREAM ON (Bert Kalmar/Harry Ruby/Oscar Hammerstein II)
BLUEBERRY HILL (Al Lewis/Vincent Page/Larry Stark)	Издано в:
BE MY LIFE'S COMPANION (Bob Hilliard/Milton Delugg)
IT'S BEEN A LONG LONG TIME (Jule Styne/Sammy Cahn)
YOU ARE WOMAN, I AM MAN (Bob Merrill/Jule Styne)
MOON RIVER (Johnny Mercer/Henry Mancini)