Луи Армстронг и "Все Звезды"

Mercury

Труба и вокал - Луи Армстронг
Тромбон - Расселл "Биг Чиф" Мур вместо Трамми Янга
Кларнет - Джо Даренсбург
Фортепиано - Билли Кайл
Банджо и гитара - Глен Томпсон
Контрабас - Арвелл Шоу
Барабаны - Дэнни Барселона
Неизвестные струнные и деревянные духовые