Луи Армстронг с оркестром Дика Якобса

Brunswick

Труба и вокал - Луис Армсторнг
Тромбон - Таури Гленн также вокал в "That's My Desire"
Кларнет - Джо Мураный
Орган - Эрни Хайс
Фортепиано - Марти Наполеон
Гитара - Арт Райрсон и Аль Кайола
Электрическая бас-гитара - Эверт Барксдэйл
Контрабас - Бадди Катлетт
Барабан - Грэди Тэйт
Неизвестный хор
Дирижер - Дик Джэймс