Луи Армстронг с "Полинезийцами"
Decca
Труба и вокал - Луи Армстронг
Гитара и вокал - Сэм Коки также электрогитара
Гитара и вокал - Джордж Арчер и Гарри Бэти
Вокал - Энди Иона также гавайская гитара
Контрабас - Джо Навахи
Барабаны и виброфон - Лайнел Хэмптон
| 18 августа 1936 года, Лос-Анджелес | |||
| TO YOU, SWEETHEART, ALOHA (Owens) |
|||
| ON A COCOANUT ISLAND (Anderson) |
|||