Луи Армстронг и его оркестр
Decca
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Луис Бекон, Шелтон Хемфил вместо Леонарда Дэвиса и Генри Рэд Аллен
Тромбон - Джордж Мэттьюса, Джордж Вашингтон, Джи. Си. Хиггинботхем вместо Джимми Арчи, Гарри Уайт и Снаб Мосли
Альт-саксофон - Пете Кларк и Чарли Холмс
Кларнет и тенор-саксофон - Альберта Николас вместо Грили Уолтона и Бинги Мэдисон
Фортепиано - Луис Расселл
Гитара - Ли Блэйр
Контрабас - Попс Фостер
Барабаны - Пол Барбарин
| 2 июля 1937 года, Нью-Йорк | |||
| PUBLIC MELODY NUMBER ONE (Ted Koehler/Harold Arlen) |
|||
| YOURS AND MINE (Arthur Freed/Nacio Herb Brown) |
|||
| RED CAP (Hecht/Armstrong) |
|||
| 7 июля 1937 года, Нью-Йорк | |||
| SHE'S THE DAUGHTER OF A PLANTER FROM HAVANA (Chaplin/Kahn) |
|||
| ALEXANDER'S RAGTIME BAND (Irving Berlin) |
|||
| CUBAN PETE (Norman) |
|||
| I'VE GOT A HEART FULL OF RHYTHM (Louis Armstrong/Horace Gerlach) |
|||
| SUN SHOWERS (Nacio Herb Brown/Arthur Freed) |
|||