Луи Армстронг и его оркестр
Decca
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Луис Бекон*, Шелтон Хемфил* и Генри Рэд Аллен*
Тромбон - Вилбур де Пари* вместо Джорджа Мэттьюса, Джордж Вашингтон и Джи. Си. Хиггинботхем
Альт-саксофон - Пете Кларк также бас-саксофон 13 января и Чарли Холмс
Кларнет и тенор-саксофон - Альберта Николас* и Бинги Мэдисон
Фортепиано - Луис Расселл
Гитара - Ли Блэйр
Контрабас - Рэд Каллендер
Барабаны и виброфон - Пол Барбарин
*-играли только 12 января
| 12 января 1938 года, Лос-Анджелес, Калифорния | |||
| SATCHELMOUTH SWING (Louis Armstrong/Lil Armstrong/Clarence Williams) |
|||
| JUBILEE (Stanley Adams/Hoagy Carmichael) |
|||
| STRUTTIN' WITH SOME BARBECUE (Lil Hardin) |
|||
| TRUMPET PLAYER'S LAMENT (Johnny Burke/James V. Monaco) |
|||
| 13 января 1938 года, Лос-Анджелес, Калифорния | |||
| I DOUBLE DARE YOU (Terry Shand/Jimmy Eaton) |
|||
| TRUE CONFESSION (Sam Coslow/Fredrick Hollander) |
|||
| LET THAT BE A LESSON TO YOU (Johnny Mercer/Richard Whiting) |
|||
| SWEET AS A SONG (Mack Gordon/Harry Revel) |
|||