Луи Армстронг и его оркестр
Decca
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Шелтон Хемфил
Тромбон - Джи. Си. Хиггинботхем
Кларнет и альт-саксофон - Руперт Коул в качестве гостя
Альт-саксофон - Чарли Холмс
Кларнет и тенор-саксофон - Бинги Мэдисон
Фортепиано - Луис Расселл
Гитара - Ли Блэйр
Контрабас - Попс Фостер (вернулся)
Барабаны - Пол Барбарин
| 13 мая 1938 года, Нью-Йорк | |||
| SO LITTLE TIME (So Much To Do) (William Hill/Peter DeRose) |
|||
| MEXICAN SWING (Terry Shand/Marvin Lee) |
|||
| AS LONG AS YOU LIVE (You'll Be Dead If You Die) (Bernie Hanighen/Johnny Mercer) |
|||
| WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN (Народн.) |
|||
| 18 мая 1938 года, Нью-Йорк | |||
| ON THE SENTIMENTAL SIDE (Johnny Burke/James V. Monaco) |
|||
| IT'S WONDERFUL (Cameron S. Wells/Stuff Smith/Mitchell Parish) |
|||
| SOMETHING TELLS ME (Johnny Mercer/Harry Warren) |
|||
| LOVE WALKED IN (George Gershwin/Ira Gershwin) |
|||