Луи Армстронг и его оркестр
Decca
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Боб Кусумано и Джонни МакГи
Тромбон - Эл Филбурн
Кларнет - Сид Стоунбюрн
Фортепиано - Нэйтт Джаффи
Гитара - Дэйв Барбар
Контрабас - Хэйг Стефенс
Барабаны - Сэм Вейсс
Этот состав был собран только для этой сессии
| 24 июня 1938 года, Нью-Йорк | |||
| NATURALLY (Harry Barris/Joe McCarthy) |
|||
| I'VE GOT A POCKETFUL OF DREAMS (Johnny Burke/James V. Monaco) |
|||
| I CAN'T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE (Dorothy Fields/Jimmy McHugh) |
|||
| AIN'T MISBEHAVIN' (Andy Razaf/Thomas Waller/Harry Brooks) |
|||
Гитарист Дэйв Барбар станет лидером бэнда, который будет аккомпанировать Луису и Элле Фитцджеральд в 1951 году.