Луи Армстронг и его оркестр
Decca
Odeon Argentina
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Бернард Флуд, Шелтон Хемфил вместо Отиса Джонсона и Генри Рэд Аллен
Тромбон - Вилбур де Пари, Джордж Вашингтон и Джи. Си. Хиггинботхем
Альт-саксофон - Руперт Коул и Чарли Холмс
Тенор-саксофон - Джо Гарлэнд и Бинги Мэдисон
Фортепиано - Луис Расселл
Гитара - Ли Блэйр
Контрабас - Попс Фостер
Барабаны - Сидни Катлетт
| 15 июня 1939 года, Нью-Йорк | |||
| BABY WON'T YOU PLEASE COME HOME? (C. Warfield/C. Williams) |
|||
| POOR OLD JOE (Hoagy Carmichael) |
|||
| SHANTY BOAT ON THE MISSISSIPPI (Shand/Eaton) |
|||
"Poor Old Joe" была перезаписана в декабре, но эта версия увидела свет на аргентинском диске.