Луи Армстронг и его оркестр
Decca
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Бернард Флуд, Шелтон Хемфил и Генри Рэд Аллен
Тромбон - Вилбур де Пари, Джордж Вашингтон и Джи. Си. Хиггинботхем
Альт-саксофон - Руперт Коул и Чарли Холмс
Тенор-саксофон - Джо Гарлэнд и Бинги Мэдисон
Фортепиано - Луис Расселл
Гитара - Ли Блэйр
Контрабас - Попс Фостер
Барабаны - Сидни Катлетт
| 18 декабря 1939 года, Нью-Йорк | |||
| POOR OLD JOE (Hoagy Carmichael) |
|||
| YOU'RE A LUCKY GUY (Cahn/Chaplin) |
|||
| YOU'RE JUST A NO ACCOUNT (Cahn/Chaplin) |
|||
| BYE AND BYE (Народн.) |
|||