Луи Армстронг и его оркестр
Decca
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Бернард Флуд, Шелтон Хемфил и Генри Рэд Аллен
Тромбон - Вилбур де Пари, Джордж Вашингтон и Джи. Си. Хиггинботхем
Альт-саксофон - Руперт Коул и Чарли Холмс
Тенор-саксофон - Джо Гарлэнд и Бинги Мэдисон
Фортепиано - Луис Расселл
Гитара - Ли Блэйр
Контрабас - Попс Фостер
Барабаны - Сидни Катлетт
| 1 мая 1940 года, Нью-Йорк | |||
| SWEETHEARTS ON PARADE (C. Lombardo/C. Newman) |
|||
| YOU RUN YOUR MOUTH, I'LL RUN MY BUSINESS (Louis Armstrong) |
|||
| CUT OFF MY LEGS AND CALL ME SHORTY (Raye/Alexander) |
|||
| CAIN AND ABEL (Fensteck/Loman) |
|||