Луи Армстронг и его оркестр
OKeh
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Зилнер Рэндольф
Тромбон - Престон Джэксон
Кларнет и альт-саксофон - Лестер Бун
Язычковые - Джордж Джэймс
Кларнет и тенор-саксофон - Альберт Вашингтон
Фортепиано - Чарли Александр
Банджо и гитара - Майк МакКендрик
Контрабас - Джон Линдсэй
Барабаны - Табби Холл
| 2 марта 1932 года, Чикаго | |||
| LOVE, YOU FUNNY THING (Ahlert/Turk) |
|||
| 11 марта 1932 года, Чикаго | |||
| THE NEW TIGER RAG (Rocca) |
|||
| KEEPIN' OUT OF MISCHIEF NOW (Andy Razaf/Thomas Waller) |
|||
| LAWD, YOU MADE THE NIGHT TOO LONG (Lewis/Young) |
|||