На съемках шоу Эда Салливана. 21 декабря 1962 года. Военно-морская база Гуантанамо. Встреча с американскими техниками.
Были исполнены песни:
- Louis Armstrong and his band - "Blueberry Hill" and "Mack the Knife" medley.
- Louis Armstrong - "Indiana," "Nobody Knows the Trouble I've Seen" and "Sleepy Time Gal."